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乔·蒙哥马利是富国银行投资顾问公司的董事总经理. 注册财务规划师™从业人员, 认证投资受托人®和PIM投资组合经理, 他是位于威廉斯堡的富国银行顾问公司(Wells Fargo Advisors)最佳服务团队的负责人, 维吉尼亚办公室.

Joe于1975年加入公司，在他成功的47年职业生涯中, 乔在这个行业中一直得到公认. *《巴伦周刊》自2004年创刊以来，每年都将乔列入百大金融顾问排行榜. In 2019, Joe被提名为Barron 's顾问名人堂，该名人堂仅为连续十年被Barron 's评为100强顾问的顾问保留. 2019年12月，乔是《巴伦周刊》的特约顾问.在以“建立130亿美元业务”为题的采访中. 乔还在3月11日接受了《巴伦周刊》(Barron’s) 1200强财务顾问排行榜的采访, 2019年问题. 除了, 《巴伦周刊》已将最佳服务集团列入2015-2019年50强机构咨询团队排名和2020-2022年100强机构咨询团队排名. 《福布斯》杂志在2020-2022年最佳州财富顾问排行榜上将乔评为弗吉尼亚州第一名. 此外，Joe在2019年被评为福布斯250强财富顾问之一. 在过去, 从2016年开始到2018年，Joe一直被评为福布斯100强财富顾问. 经国际组织《金融时报》认可，乔被评为英国《金融时报》美国400强顾问.S. 从2013年到2019年. 自2005年以来，Joe一直是道琼斯财富管理咨询委员会的特许成员. 乔也被几家媒体询问了他的观点. Joe是Asset TV的常客.在这个网站上，他讨论了投资环境的趋势，并对当前的市场状况发表了评论. 2014年，乔做客CNBC财经频道(CNBC Squawk Box)讨论市场风险.

他获得了威廉玛丽学院(Williamsburg)的工商管理学士学位, VA)，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿金融与商业学院证券行业研究所(Securities Industry Institute), PA), 从那以后他在哪里做过演讲.

Joe是William and Mary's Society of the Alumni的主席，并被弗吉尼亚州州长任命为William and Mary College的访客委员会成员. 他还曾担任the Endowment Association of the College of William and Mary的董事会成员, 威廉玛丽学院全国运动指导委员会, 威廉斯堡登陆(退休社区), 威廉斯堡社区健康基金会, 威廉斯堡社区信托基金, Jamestown-Yorktown基金会, 公司., 詹姆斯敦-约克敦教育信托基金, 弗吉尼亚退休系统投资咨询委员会, 汉普顿路学院, 汉普顿路的未来, 弗吉尼亚国会基金会和威廉斯堡社区医院投资委员会主席, 他在那里担任财务委员会主席. 他目前担任Virginia Retirement System Board of Trustees副主席, 自2014年以来，他在哪里任职. 乔是威廉和玛丽学院詹姆斯布莱尔协会的成员，并于2017年被任命为殖民威廉斯堡基金会董事会成员. 此外，Joe还被任命为2017年Gerald R. 福特传奇奖. 该奖项颁发给对足球和商业社区做出重大贡献的前大学或专业中心, 或者通过慈善事业.

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CA保险许可证号:0C18828. 居住州VA

夫人. 哈格罗夫于1985年在威廉斯堡的SunTrust银行开始了她在金融服务行业的职业生涯, VA. 1998年，她离开花旗加入美联证券(Wachovia Securities)，担任分行助理经理, 现在是富国银行顾问. 阿什利持有系列7和63证券注册，并在新肯特县担任消防员/EMT 12年. 阿什利和她的丈夫有4个孩子和5个孙子，住在威廉斯堡.

Brad 斯图尔特从富国银行的零售银行加入富国银行顾问的最佳服务小组, 他是当地一家分公司的经理. 2010年2月加入Wells Fargo, 布拉德在威廉斯堡的另一家金融服务公司工作，专注于保险业务, 年金, 财富保值策略.

自2012年起担任The Optimal Service Group的成员, 布拉德与客户一起审查他们的投资组合，并制定和实施计划，以实现他们的投资目标, 帮助他们实现人生目标. 布拉德是6号，63号，7号和66号.

Brad是一名注册理财规划师. 注册财务规划师标准委员会. 拥有CFP®认证标志, 注册财务规划师™和联邦注册CFP在美国.S., 它授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.

Brad持有注册私人财富顾问®认证, 由投资与财富研究所®管理，并与芝加哥大学布斯商学院联合授课.

In 2014, Brad获得了认可投资受托人(如果®)和合格计划财务顾问(QPFC)称号，并且是全国计划顾问协会的成员.

布拉德是威廉的成员 & 玛丽足球队，以及2007年球队的联合队长. 布拉德是几个慈善机构的支持者，包括美国伤残退伍军人协会和Shriners儿童医院. 布拉德和他的妻子莎拉以及他们的三个孩子住在威廉斯堡地区.

凯瑟琳·狄龙在商业银行业工作了10年后，于2005年加入富国银行顾问公司的最佳服务小组. 她过去的行业经验包括担任芝加哥期货交易所的准会员, 他是一家大型外国银行的经理和纽约一家银行的分析师.

作为最佳服务组的一员, kathleen专注于集团营销策略的制定和实施，以及在合规框架内协调工作. 除了, 凯瑟琳负责客户管理, 执行期权交易策略*，并协助机构顾问团队处理行政及运作事宜.

凯瑟琳获得了北伊利诺伊大学市场营销学士学位，并注册了系列7和系列66. 2008年，她成功地通过财务规划学院完成了财务副规划师资格专业指定课程. 凯瑟琳和她的丈夫丹住在威廉斯堡，共有八个孩子和七个孙子孙女.

*期权涉及风险，并不适合所有投资者. 在开仓之前, 请在投资前仔细阅读“标准化期权的特点及风险”. 该文件可从威廉斯堡麦克劳斯圆环428号Wells Fargo Advisors的约瑟夫·蒙哥马利处获得, VA 23185, 757-220-1782或期权清算公司, 125 S. 伊利诺斯州芝加哥市富兰克林街1200室，邮编60606. 任何索赔的支持文件, 比较, 建议, 统计数据或其他技术数据将根据要求提供.

Christine 斯泰尔斯自1991年以来一直担任Wells Fargo Advisors客户服务团队The Optimal Service Group的成员. 她自1985年以来一直从事证券行业, 有银行和客户关系方面的经验. 她是系列7和系列63注册的. Christine通过财务规划学院完成了财务辅助规划课程和认证资产管理专家课程. 她专注于集团的零售业务和注册会计师关系.

Emily 斯波尔自2016年起担任Wells fargo Advisors客户服务团队The Optimal Service Group的成员. Emily于2012年开始她的职业生涯，担任Wells Fargo Bank的助理，并于2016年过渡到Wells Fargo Advisors. 她是系列6,7,63和65注册，还持有人寿和健康保险执照.

Emily是一名注册理财规划师. 注册财务规划师标准委员会. 拥有CFP®认证标志, 注册财务规划师™和联邦注册CFP在美国.S., 它授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.

Emily毕业于克里斯托弗·纽波特大学(Christopher Newport University)，获得商业和传播学学位，专注于该集团的零售业务和高净值客户. 艾米丽住在纽波特纽斯.

Jeff 耙子是富国银行顾问公司最优服务集团的董事总经理. Jeff自1983年以来一直在Wells Fargo Advisors工作，在机构咨询方面拥有超过39年的经验, 投资研究, 以及公司融资. Jeff于2022年加入富国银行顾问公司的最佳服务团队，之前作为机构咨询团队的一部分支持该公司. 除了, Jeff直接就投资政策的各个方面向公司的一些主要客户提供咨询, 风险评估, 资产配置, 经理选择, 以及持续的沟通. Jeff开发了投资咨询工作产品和流程，供整个公司的客户使用. 杰夫的工作重点是为包括塔夫脱·哈特利计划在内的机构客户提供咨询服务, 企业养老金和401(k)计划.

Jeff获得了Roanoke College的理学学士学位，并获得了投资管理分析师认证(CIMA) & 财富研究所(原IMCA)和沃顿商学院. 他在IMCA和纽约大学斯特恩商学院(The Stern School of Business at New York University)获得了注册投资策略师(CIS)称号.

杰夫和他的妻子米西住在弗吉尼亚州的里士满. 他们有三个成年子女和两个孙女，也住在里士满.

威廉斯堡人, 1979年，朱迪·霍尔斯特德在家乡的威廉玛丽学院获得学士学位. 她曾在里士满一家大型律师事务所的信托和房地产部门担任助理八年，之后于1994年返回威廉斯堡，在那里她过渡到金融服务行业. 1995年，朱迪加入优服组. 她是7号，63号，65号.

作为正式注册的财务顾问, 朱迪与客户一起制定和实施个人理财策略，帮助他们追求和实现他们的人生目标. 她专注于投资组合分析, 资产配置, 投资计划, 个人退休账户和个人及慈善信托事宜.

Judy于2006年获得了注册理财规划师™认证. 注册财务规划师标准委员会. 拥有CFP®认证标志, 注册财务规划师™和联邦注册CFP在美国.S., 它授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人. 她也是FPA(财务规划协会)弗吉尼亚中部分会的成员。.

Judy还持有2014年获得的注册私人财富顾问®认证. 该认证由投资与财富研究所®管理，并与芝加哥大学布斯商学院联合教授. 此外，她于2014年获得认可投资受托人(如果®)称号.

朱迪和她的丈夫, 吉姆, 积极参与教会和社区外展活动, 包括信仰社区的使命, 无家可归者收容部. 她支持几个当地的慈善机构，包括儿童发展资源和住房伙伴关系.

Karen 洛根于2010年加入富国银行顾问公司的最佳服务小组. 她于2002年在富国银行顾问公司的前身公司的总部开始了她的职业生涯. 凯伦在机构咨询集团提供绩效报告, “诱导多能性”发展, 资产配置研究. Karen还为该公司的一个独立管理账户项目进行了涉及约300名经理的经理研究，并启动了一个利用ETF的专有项目. 最近，她为一家地区注册投资顾问提供传统和另类投资方面的研究.  凯伦在弗吉尼亚联邦大学获得工商管理硕士学位，在弗吉尼亚理工大学获得本科学位.  In 2012, Karen获得了the Investment Management Consulting Association颁发的认证投资管理分析师称号, 与沃顿商学院合作.  她是7号，63号，65号.

凯伦和她的丈夫杰夫以及他们的女儿住在威廉斯堡.

Loughan坎贝尔于2005年加入富国银行顾问公司. 在2008年加入Optimal Service Group之前, 她在公司总部支持公司的投资计划倡议. Loughan领导的团队负责Envision®项目的最佳实践和质量.

在加入Wells Fargo Advisors之前, 洛根在纽约生活了14年, 在收到她的M.B.A. 来自纽约大学斯特恩商学院. 在获得学位的同时, 她在一家大公司工作, 为金融公司承保公司保险的知名机构. In 2007, Loughan获得了投资与财富研究所(Investments and Wealth Institute)的认证投资管理分析师(Certified Investment Management Analyst)称号, 与沃顿商学院合作.

拉夫恩于1989年以回声学者的身份毕业于弗吉尼亚大学. 她是系列7和系列66注册并持有Life & 年金和健康州许可证. 罗根住在威廉斯堡.

布莱斯李于2001年加入富国银行顾问的最佳服务小组. 布莱斯一直负责编制和提供资产配置研究, 设定投资目标, 分析支出政策, 投资组合的归因, 以及针对机构投资者的经理人研究.

布莱斯就读于威廉斯堡的威廉玛丽学院, VA), 他在哪里以优异的成绩毕业，获得了金融和数学学士学位. 布莱斯被选为Phi Sigma Pi国家荣誉兄弟会的成员，也是部落橄榄球队的一员，由于他在课堂和橄榄球场上的成功，他被提名为全美学术队的成员. 此外，他还获得了威廉玛丽学院的工商管理硕士学位，并以优异的成绩毕业.

In 2006, Bryce于2007年获得特许金融分析师的称号, 获得美国投资管理咨询协会颁发的认证投资管理分析师称号, 与沃顿商学院合作. In 2009, Bryce通过特许另类投资分析师协会获得CAIA执照，并于2012年获得全球风险专业人士协会认证的金融风险经理称号.

布莱斯和他的妻子劳里以及他们的三个孩子住在威廉斯堡. 他们支持几个当地的慈善机构, 在几个青少年体育项目做志愿者, 他们是社区教堂的活跃成员.

Robin 威尔科克斯, 2002年加入Wells Fargo Advisors. 她拥有超过35年的行业经验, 最近的职位是纽约证券交易所(New York Stock Exchange)一家地区性成员公司的咨询服务总监. 她的证券职业生涯始于Wheat, First securities (Wells Fargo Advisors的前身).

作为财务顾问，她. 威尔科克斯主要负责支持Optimal Service Group的机构咨询工作. 以这种身份, 她专注于投资绩效评估和报告, 资产配置模型与投资经理评审. 她还为高净值客户提供咨询，提供全面的投资管理和账户管理建议和服务.

Ms. 威尔科克斯拥有里士满大学的工商管理硕士学位和弗吉尼亚联邦大学的市场营销学士学位(优等). 她持有系列7,63和65证券注册.

Ms. 威尔科克斯与丈夫和三个儿子住在威廉斯堡.

Vicki 史密斯于2011年加入富国银行顾问公司的最佳服务团队. Vicki曾任职于合并后的公司，包括Wheat First Securities和A.G. 爱德华兹父子公司, 在金融服务行业有26年和30多年的经验. 作为最优服务组的成员, Vicki专注于资产配置, 为亚美am8官方网站的高净值客户提供投资组合再平衡和退休计划.

得梅因德雷克大学的荣誉毕业生, 爱荷华州, 薇姬是第七季, 系列63和系列65已注册. 薇姬住在威廉斯堡.